Сотрудники 123 Group принимали участие в IPO Группы Компаний ПИК (привлечение составило 1,9 млрд. долларов США), признанном самым успешным в секторе девелопмента. Также сотрудники участвовали в подготовке Группы Жилищный капитал к выходу на IPO.
Сотрудники 123 Group окажут помощь в подготовке к выходу на публичные рынки капитала.
Следующие этапы:
- Подготовка DCF-модели.
- Андеррайтинг
- Подготовка предварительного проспекта эмиссии;
- Подготовка и проведение процедуры Due Diligence - юридической, финансово-хозяйственной оценки деятельности компании;
- Оценка состояния рынка для определения благоприятного момента для выхода - "окна IPO";
- Подготовка рекламных, маркетинговых и презентационных материалов для организации последующих "дорожных шоу".